Braskem quer concluir negociações de reestruturação extrajudicial

Segundo o InfoMoney, acionistas e credores da petroquímica Braskem (BRKM5) querem concluir as negociações de reestruturação extrajudicial, disseram duas fontes próximas às conversas à Reuters.

A Braskem enfrenta o prazo judicial de 22 de novembro para apresentar um plano de reestruturação aprovado que cubra quase US$11 bilhões em dívidas; perder esse prazo implicaria a abertura de uma recuperação judicial formal, situação que todas as partes desejam evitar.

Uma tentativa de acordo com detentores de bônus em Nova York falhou, após acionistas e credores divergirem sobre a escala do acordo, disseram as fontes, que preferiram permanecer anônimas devido à privacidade das discussões.

A recapitalização planejada da empresa, controlada pela gestora de private equity IG4 e pela Petrobras, inclui uma injeção de capital pelos acionistas e a conversão de dívida em ações pelos credores, disseram.

Uma das fontes revelou que o grupo agora trabalha para um acordo de capitalização total de cerca de US$4 bilhões, aproximadamente US$1 bilhão a menos do que o discutido anteriormente.

A segunda fonte afirmou que os detentores de títulos rejeitaram a conversão de dívida em capital de US$3,8 bilhões depois que a Petrobras reduziu sua injeção de capital planejada de US$1,7 bilhão para US$1,4 bilhão.

Petrobras e IG4, que formalmente se tornaram co-controladoras da Braskem este ano, preferiram não comentar.

Em nota, a Braskem informou que “mantém suas comunicações com o mercado em conformidade com as normas aplicáveis” e que “desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio dos canais oficiais da companhia.”

Embora o prazo de não seja vinculante na Justiça, ele representa uma meta flexível acordada por ambas as partes, disseram as fontes; o cronograma já foi adiado em relação ao prazo original de outubro e pode ser revisado novamente.

No final de agosto, a Braskem entrou com um pedido de reestruturação extrajudicial envolvendo quase US$11 bilhões em dívidas. A recuperação financeira não afetou as obrigações com fornecedores ou clientes.

A companhia tem enfrentado anos de forte pressão de caixa após o fenômeno de afundamento de solo em Maceió, onde minas de sal-gema da empresa retiravam matéria-prima sob a superfície.

Além disso, a Braskem lida com uma prolongada retração nos preços globais de produtos petroquímicos, fator que tem agravado a situação de liquidez da empresa.