IPO da Anthropic de quase US$ 70 bilhões circula entre bancos e é retirado

Detalhes sobre a oferta pública inicial de ações (IPO) da Anthropic, que pretendia levantar quase US$ 70 bilhões, circularam brevemente entre bancos antes de serem retirados (9), segundo o Valor Econômico, com base em e-mails aos quais a Reuters teve acesso.

Um representante da Anthropic enviou uma cópia de um documento de registro que indicava a intenção de vender cerca de 867 milhões de ações a um preço entre US$ 70 e US$ 80 por ação, mas depois enviou um e-mail informando que os detalhes sobre o preço estavam incorretos e que o documento seria atualizado.

A Anthropic recusou-se a comentar. O e-mail não especificou aos banqueiros o que estava errado, e a Reuters não conseguiu determinar o que havia sido incorreto.

O e-mail original mostrava que a empresa planejava vender 866,7 milhões de ações da Classe A, incluindo uma oferta secundária. A Anthropic venderia cerca de 843,3 milhões de ações, enquanto acionistas existentes venderiam mais 23,3 milhões, e a IPO arrecadaria US$ 69,3 bilhões no limite superior da faixa.

Separadamente, o documento revelava que a Anthropic havia garantido US$ 26 bilhões em investimentos de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo paralelamente à sua oferta pública, ressaltando os laços financeiros cada vez mais entrelaçados que sustentam o boom da IA.

Google, da Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC concordaram em participar da colocação privada das ações ordinárias Classe N ao preço da IPO, que seria encerrada imediatamente após a oferta pública, conforme o documento original.

A Anthropic deve iniciar formalmente a turnê de apresentação com a definição do preço prevista para a semana seguinte.

A IPO ocorre num momento em que outras empresas dos setores de infraestrutura de IA e centros de dados adiaram ou retiraram suas listagens planejadas, enfrentando um aumento nas taxas de juros que alimentou uma forte onda de vendas de ações e títulos de operadoras de IA, como a CoreWeave, além de questionamentos mais amplos sobre a sustentabilidade dos gastos com IA.

Investidores haviam discutido anteriormente uma avaliação de até US$ 2 trilhões para a Anthropic, mas as expectativas caíram desde então, com US$ 1,5 trilhão sendo considerado o limite superior da faixa, conforme informou anteriormente a Reuters.

Fundada em 2021 por ex-executivos da OpenAI, Dario Amodei e sua irmã Daniela Amodei, a empresa emergiu como uma das principais desenvolvedoras de IA generativa com sua família de modelos Claude.

O rápido crescimento da empresa tem sido sustentado pelo Google e pela Amazon, que são simultaneamente investidores, fornecedores de poder de computação e importantes parceiros de distribuição, além de concorrentes na área de IA.

A Anthropic tinha quase US$ 900 bilhões em compromissos de computação com parceiros, incluindo a Amazon e o Google, o que ressalta como seu rápido crescimento depende de vastas quantidades de capacidade futura, incluindo financiamento fora do controle da empresa.

A taxa de crescimento trimestral da Anthropic caiu drasticamente, embora a receita tenha ficado em quase US$ 17 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro, revelou a empresa em um documento retificado no início do mês.