Braskem prorroga até 12 de novembro prazo para acordo com credores

Segundo a InfoMoney, a Braskem informou na manhã em comunicado ao mercado, que a empresa e seus credores continuam trocando informações e propostas indicativas e não vinculantes no âmbito das negociações do seu processo de recuperação judicial, e que o prazo para chegar a um acordo se encerra em 12 de novembro.

A empresa esclareceu que, embora a expectativa fosse de que o prazo terminasse em 11 de novembro essa data não é considerada dia útil para fins do plano, pois é feriado nos Estados Unidos em comemoração ao Dia dos Veteranos.

“A administração da companhia avaliará as medidas cabíveis caso não seja possível alcançar um acordo quanto aos termos da reestruturação até o encerramento do prazo estabelecido” (em tradução livre). O comunicado foi publicado após um pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo fontes do setor, o principal ponto em discussão na reestruturação extrajudicial da gigante petroquímica envolve o volume da dívida que será convertido em equity (participação acionária).

Petrobras e IG4 continuam engajadas nas negociações com os credores, afirmou uma das fontes. O prazo inicial para acertar os termos da recuperação extrajudicial terminou, mas foi prorrogado.

De um lado, os credores aceitaram o aporte de US$ 1,4 bilhão dos acionistas Petrobras e IG4, mas desejam uma conversão menor da dívida em participação acionária. Até então, a proposta previa a conversão de US$ 3,8 bilhões.

— A negociação está acontecendo e o waiver (perdão que evita a execução das dívidas) foi renovado —, destacou outra fonte, indicando que as conversas agora se concentram no volume da dívida a ser convertido em equity.

Segundo essa fonte, o objetivo é desalavancar ao máximo a companhia. “Então, a combinação de dinheiro dos acionistas e a conversão pelos credores é muito importante” (em tradução livre). Também faz parte das negociações o preço de conversão.

O objetivo das negociações é reestruturar uma dívida de US$ 10,3 bilhões e evitar um pedido de recuperação judicial. A empresa entrou com pedido de recuperação extrajudicial no fim de agosto e conta com proteção contra cobranças e execuções até o dia 22.

No segundo trimestre, a IG4 Capital se tornou acionista da companhia e passou a dividir a gestão com a Petrobras.

A Petrobras detém 47,03% do capital votante da Braskem, enquanto o Shine I FIP, fundo de investimento ligado à IG4 Capital, possui 50,11% da empresa.